6 Suplemento Día del Ganadero 2024 66 Aniversario En cuanto al análisis de las principales actividades de la ganadería, sólo exploraremos la tendencia a partir de la información del período 2017-2021, ya que es la que brinda el INEC, porque no ha publicado las estimaciones para el 2022 ni 2023. Como podemos observar, en la Grá ca No.3 de la existencia por actividad principal, la crianza de ganado muestra una tendencia hacia la recuperación durante el período; sin embargo, la cantidad de ganado dedicado a la producción de leche prácticamente permanece invariable, luego de los efectos negativos de la sequía, en tanto que la ceba muestra una ligera disminución del inventario. Esto traerá como consecuencia, la disminución del sacri cio en los años venideros como analizaremos más adelante. En el análisis de la actividad lechera en la segunda parte del presente informe, se analizarán las cifras de la ganadería del doble propósito, ya que las cifras aquí presentadas esconden esta información al englobarlas dentro de la crianza de ganado, ya que según el VII Censo Agropecuario, el 41% del total de las vacas tienen vocación lechera. LA OFERTA 1. El sacri cio de ganado Como se puede observar en el Grá ca No.4, el sacri cio de ganado bovino durante el 2023 fue de 341,106 cabezas, donde la cantidad de hembras sacri cadas (173,430 cabezas) fue mayor que las de macho (167,466 cabezas), rompiendo con la estructura del sacri cio que se traía desde el año 2019, donde la cantidad de machos sacri cados era mayor que la de hembras. Esta condición demuestra que hubo un factor climático que afectó esta actividad económica, por cuanto la causa no vino del mercado, ya que los precios mantenían una tendencia alcista, como veremos más adelante. Efectivamente, al comparar las cifras de 2023 con las de 2022, la disminución del total sacri cado fue de 13,963 cabezas, provocado por la disminución de 16,794 reses machos, en tanto que el sacri cio de vacas y novillas aumentó en 2,831 cabezas, para compensar la disminución del sacri cio de toros y novillos. Este comportamiento se explica por los cambios abruptos que se sucedieron, una Niña de categoría medio (ver Cuadro Nº1) que se extendió desde agosto de 2020 a febrero de 2023, para luego meterse un Niño que se prolongó desde mayo de 2023 a mayo de 2024. Ambos eventos obligaron a los ganaderos a ajustar las cargas en sus potreros, sacando principalmente hembras, y extendiendo el período de engorda de los novillos para la venta. Al analizar el sacri cio del 2023, según la ubicación de las plantas (ver Grá ca No.5), observamos que Las tablas y David, ambas operadas por Carnes de Coclé, sacri caron el 50.5% del total. Le siguieron en su orden Panamá, operada por Fortunato Mangravita S.A., Santa María operada por Servi Carnes, S.A., Santiago por Super Carnes y Soná que forma parte de la cadena Super 99. Las plantas de sacri cio chicas, sacri caron 33,314, o sea el 9.76% del total. En la Grá ca No.6, se muestra la tendencia de los últimos tres años, donde se destacan las plantas ubicadas en Las tablas, Panamá y Santiago con una tasa de crecimiento promedio del período 2021-2023 de 6.6%, 3.5% y 15.25%, respectivamente. En tanto que David sufrió una baja durante el 2022 por remodelaciones, para luego incrementar el sacri cio 5% durante el 2023; Santa María, también se recuperó en 1%. La única planta grande que muestra una disminución sostenida en el período analizado es Soná. El comportamiento de las plantas municipales que atienden la demanda de los distritos y algunos con mayor cobertura, según el permiso de operación de la DNACAVV, tuvieron un comportamiento muy irregular, en el caso de La Grá ca No. 3. Existencia de Bovinos por Actividad Principal. 2017-2021 Grá ca No. 4. Sacri cio Según Sexo 2019-2023
12 Suplemento Día del Ganadero 2024 66 Aniversario 3. Producción de Carne en canal 2023 El sacri cio de 341,106 reses durante 2023, produjo 73 mil, 973 toneladas de carne en canal, lo que muestra una disminución de 3,187 toneladas con respecto a 2022. En términos porcentuales, la disminución fue de 4.1%, con respecto al 2022, similar a la que se registró en el período 2019-2020 que también fue por el orden del 4%. El promedio de la variación anual del sacri cio de machos en el período 2019-2023 fue de -0.6%, en tanto que la carne proveniente de las hembras creció 1.5%, o sea que la oferta de carne de vaca compensó más que proporcional la disminución de la proveniente del sacri cio de machos, típico de los años afectados por las variaciones climáticas, aun cuando la cantidad de bovinos engordados en con namiento aumentó durante el quinquenio analizado. 4. La Oferta de Carne al I semestre del 2024 La producción de carne en canal para el primer semestre de 2024 fue de 34 mil, 773 toneladas que, al ser comparada con igual período del 2023 muestra una disminución de 2,321 toneladas, provocada por la disminución del sacri cio de hembras, en tanto que el sacri cio de machos aumentó, pero no lo su ciente como para compensar la disminución de la carne proveniente del sacri cio de las vacas y novilla, aun cundo su rendimiento en promedio de pie a canal es 8% más alto que el de las hembras. BALANCE COMERCIAL DE GANADO VIVO Con miras a analizar el impacto que pudo haber tenido el comercio de ganado en pie durante el período estudiado en la oferta de carne, incluimos el Cuadro No.5. Del análisis de esta información podemos concluir que el ujo comercial de ganado favoreció a las exportaciones, por cuanto se exportaron 57 reses más que las que fueron importadas durante el 2023 y por el valor unitario dedujimos que el comercio de animales vivos se hizo con reproductores, ya que el valor unitario está por el orden de los tres mil dólares cada uno los importados desde Estados Unidos y de mil dólares cif los de Guatemala. En el caso de las exportaciones hacia Nicaragua revela que fueron sementales, ya que están por el orden de los dos mil dólares cada uno en su valor fob. Al primer semestre del 2024 podemos observar que el balance comercial sustrajo 158 animales a la existencia nacional, todos para la reproducción dado su valor unitario declarado. En lo económico se le inyectó 196 dólares a la economía nacional, sin computar lo que denominan eufemísticamente los ganaderos “exportaciones no declaradas”, ya que no se registran por las autoridades aduaneras de Panamá ni de Costa Rica. La tasa de extracción durante el 2023, por consiguiente, fue de 22.2%, menor a la tasa de 2022 que fue de 23.1. BALANCE DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE 1. La exportación La cantidad de carne exportada durante 2023 fue de 3,214 toneladas que, al ser comparadas con las 4,752 toneladas exportadas durante 2022, muestra una disminución relativa de 32%, aun cuando el Valor FOB por tonelada en los mercados a los que se dirigió la carne (China y Taiwán) se mantuvo arriba de los cinco mil dólares por tonelada, que es un buen precio por tratarse del mercado donde llega carne de las ganaderías más e cientes del mundo. El valor total de la exportación se cifró en US$17.1 millones, que al ser comparado con el valor total del 2022 de US$26.8 millones, muestra una disminución relativa del 35% (ver Cuadro No.6). En cuanto a la cantidad equivalente de cabezas de ganado, la disminución al comparar la cantidad de carne de 2023 con 2022 fue de -8.741 cabezas, para un total de 18.261 cabezas. Durante el 2023 hubo 8 destinos de la carne exportada en tanto que el 2019, cuando se exportaron 6,806 toneladas se atendieron 11 mercados internacionales, lo que pone en evidencia que no hubo su ciente materia prima, para atender la demanda externa de carne durante el 2023. El mercado hacia donde se dirigen las exportaciones es el sudeste asiático concentrado en China, con el 70% del total exportado y Taiwán que representó el 14.2%, para totalizar entre las dos el 84.2% del total. Las dos empresas exportadoras de carne son Carnes de Coclé con el 97% del total y Fortunato Mangravita con 3% del total. Como se puede observar en el Cuadro No.7 la exportación de despojos comestibles fue de 3,511 toneladas, con un valor de US$7.903 millones y un valor por tonelada exportada fob de Us$2,251. Cuadro No. 3. Producción de Carne en Canal, Según Sexo. Años 2019-2023 (en kg.) Total Machos Hembras Total Machos Hembras Totales 170.862 86.465 84.397 159.666 87.682 71.984 Promedio por mes 28.477 14.411 14.066 26.611 14.614 11.997 Relación de sexo 50,6% 49,4% 54,9% 45,1% Producción de carne en canal Tm. 37.094 19.455 17.639 34.773 19.728 15.045 Cuadro No.4. Sacri cio y Producción de Carne en Canal. Año 2023-2024 2023 2024 IMPORTACIÓN DE GANADO EN PIE, SEGÚN PAÍS. AÑO 2022-I SEMESTRE DE 2024 País 2022 2023 2024 Cantidad Valor Valor unitario Cantidad Valor Valor unitario Cantidad Valor Valor unitario Costa Rica 71 58.132 819 160 117.039 731 0 0 0 Guatemala 0 0 0 11 11.658 1.060 0 0 0 México 28 28.850 1.030 0 0 0 0 0 0 Estados Unidos 9 26.265 2.918 13 50.423 3.879 8 39.482 4.935 TOTAL 108 113.247 1.049 184 179.120 973 8 39.482 4.935 EXPORTACIÓN DE GANADO EN PIE, SEGÚN PAÌS. AÑO 2022-I SEMESTRE DE 2024 País 2022 2023 2024 Cantidad Valor Valor uniCtaarinotidad Valor Valor unitCaraiontidad Valor Valor unitario Costa Rica 71 48.200 679 72 40.740 566 0 0 0 Guatemala 0 0 0 9 8.500 944 0 0 0 Honduras 42 88.950 2.118 36 23.500 653 9 9.000 1.000 Nicaragua 271 344.240 1.270 124 262.700 2.119 157 227.200 1.447 TOTAL 384 481.390 1.254 241 335.440 1.392 166 236.200 1.423 Balance comercial -276 -368.143 -205 -57 -156.321 -418 -158 -196.718 3.512 Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas Cuadro No.5. Balance de la Importación Menos la Exportación de Ganado en Pie. Año 2022 - I Sementre 2024
17 Suplemento Día del Ganadero 2024 66 Aniversario Del análisis de la serie de importación de carne durante el período 2020-2024, el 2024 proyectado duplicando las cantidades registradas durante el primer semestre de ese año, podemos concluir que el incremento de las cantidades importadas, está siendo in uenciada más por la importación de los recortes para hamburguesas, que por los cortes nos, ya que el precio promedio bajó un 43%, en tanto que la cantidad se incrementó en tan solo 6.7% (ver Grá ca No.10). EL CONSUMO APARENTE DE CARNE La demanda El balance del comercio internacional de la carne es un factor importante en la determinación del consumo aparente, es decir a la demanda interna, ya que expresa la magnitud de la demanda externa por la carne panameña, así como la demanda interna por la carne producida en el exterior. En la Grá ca No.10 se muestra la cantidad en toneladas que fueron importadas y las exportadas, siendo el balance favorable a las exportaciones como sucedió durante el período 2020 a 2023, lo cual le resta al total de la carne ofrecida al mercado interno. Durante el 2023 se le restaron 232 toneladas a la oferta interna y durante el primer semestre de 2024, donde el balance fue favorable a las importaciones de carne, se le sumaron 521 toneladas provenientes de la demanda interna del exterior. El consumo aparente, según la información recabada de las fuentes con ables, está por el orden de las 56 mil toneladas, con excepción de 2020 y posiblemente 2024, siempre que no varíen abruptamente los factores establecidos en el cálculo. Como se puede observar en el Cuadro No.10, el factor limitante fue la baja cantidad de carne producida, asociada en el 2020 con la salida hacia el mercado externo de 5,034 toneladas, y en el caso de 2024 al primer semestre todo parece indicar que la producción apenas alcanzará las 70 mil toneladas de carne en canal. Consumo Per Cápita El consumo per cápita se mantiene rme en los 12 kilogramos de carne deshuesada por persona, no tan alto como Argentina que es de 48 kg o Estados Unidos de 38 kg por persona, pero dentro de países como España, Rusia, Costa Rica, México y Alemania que tienen tasas entre 11 a 14kg por persona 1. Precio recibido por el ganadero El precio promedio simple de la subasta ganadera a nivel nacional para las categorías de novillos, vacas y terneros del primer semestre de 2024 se muestran en los Cuadros No.11 y No.12, correspondientes al ganado de carne y ganado de leche, respectivamente. Como se puede observar, durante el 2024, tanto el ganado de carne como de leche, registraron incremento de precio al ser comparado con igual período del 2023. El incremento más signi cativo lo tuvo el ternero de leche 17.23%, en tanto que el de carne tuvo un incremento 11.18%, esta situación donde el ternero de leche se aprecie más que el de carne se explica por mantener un mercado desequilibrado, donde la demanda está presionando a la oferta, debido a que hay poca oferta de terneros. Esta situación se esperaba, ya que la escasez de pasto conduce a una baja fertilidad de las vacas durante los años Niño. El incremento en el precio por las vacas, también se explica por la misma razón, del desequilibrio de mercado de ganado para sacri cio, debido a la retención de vientres que sobreviene luego de cada desajuste climático, tal como lo vimos en la sección de la existencia y el sacri cio. El novillo es el que muestra el incremento de precio más bajo, ya que durante el primer semestre del 2023 escaseaban por la sequía que se re eja en el cuadro Nº1 de este informe. Con el propósito de visualizar la tendencia que traen los precios incluimos las grá cas del ganado de carne y de leche, donde se observa que todas las líneas de tendencia conducen al alza de los precios. Al momento de escribir este informe los terneros de carne de cotizan a un promedio en todas las subastas B/. 3.06 el kilogramo y el ternero de leche se cotiza a B/.2.65, para un incremento en tan solo 7 semanas de 3% y 6% el ternero de carne y de leche, respectivamente. Grá ca No. 9. Tendencia de la cantidad y el valor unitario de la carne importada. Año 2020-2024 (proyectado) Factores 2020 2021 2022 2023 2024 I sem. Producción de carne en canal Tm. 71.208 76.245 77.160 73.973 34.773 Equivalente en carne deshuesada Tm. 54.118 57.946 58.642 56.219 26.427 Exportación Tm. 6.806 3.682 4.752 3.214 1.070 Importación Tm. 1.772 1.940 2.625 2.982 1.591 Balance del comercio exterior Tm. -5.034 -1.742 -2.127 -232 521 Consumo aparente Tm. 49.084 56.204 56.515 55.987 26.948 Población estimación del INEC 4.278.500 4.337.406 4.395.414 4.452.823 4.509.530 Consumo per cápita kg./persona 11,47 12,96 12,858 12,57 11,95 Fuente: ANAe INEC Grá ca No. 10. Balance del Comercio Exterior de Carne Bovino (en Tm) 1 2024 Revista de población mundial. Cuadro No.10. Consumo Aparente de Carne de Bovino. Año 2020 - I Semestre 2024
23 Suplemento Día del Ganadero 2024 66 Aniversario producción que pasó del 1%, equivalente a 2 millones de litros, a un 4% equivalente a 5.8 millones de litros en el 2023. GRADO C PYMES, con una situación algo diferente a lo que ha venido ocurriendo para los que abastecen las grado C de grandes procesadoras, que han mantenido por decir de alguna manera la cantidad de proveedores. Para el 2019, se abastecían con un 46% de los proveedores, para este 2023, habían logrado cerrar con un 57% de la población de productores, pero con un alza promedio de apenas 82 productores en 5 años, lo que indica una posible migración de grado C Grandes a PYMES. CHIRIQUÍ, provincia que por muchos años se ha caracterizado por mantener gran cantidad de productores de los tres tipos de recepción, hoy por hoy, según datos recopilados, mismos que podrán ver en el CUADRO N°11, podemos ver que, en efecto, la producción del área de Chiriquí, ronda el 58%, equivalente a unos 88 millones de litros, producido por un promedio de 767 productores, un 28% del total nacional promedio. AZUERO, la producción/recepción de esta área, producción que cada día preocupa más, ya que dicha cuenca productora, hoy día, recepciona leche de un promedio del 54% de los productores a nivel nacional, con una producción la cual ronda el 24% del total nacional. PANAMÁ OESTE, ESTE Y DARIÉN, cuenca lechera que de manera territorial es bastante amplia, hoy día entre producción y productores, se mantiene con un 10% del total general, equivalentes en producción a unos 13 millones de litros y un total promedio de 259 productores. VERAGUAS, por varios años ha venido pasando un panorama bastante grave, en lo que a producción láctea se re ere, una situación preocupante, ya que al ser una provincia que en los últimos años, su población habitacional ha aumentado, no ha sido el mismo efecto en la producción/recepción de leche de todos los grados, ya que ha bajado en cifras impactantes, dejando cada vez más espacio para una producción láctea que llega menos y una industria que así mismo evalúa las opciones para poder sobrellevar sus costos de operación y deseos comerciales. COCLÉ, con una situación muy similar a la producción/recepción de la provincia de Veraguas, al analizar la cifras totales, posiblemente dirán que no son muchos la cantidad de productores, o no lo impactante de sus bajas productivas, pero ocurre que Azuero, Veraguas y Coclé, eran y aun es donde está el 62% de la población de productores del país, produciendo el 33% del total nacional, equivalentes a unos 50 millones de litros para el cierre del 2023, el cual cerro total por 153 millones de litros. CONCLUSIONES El Sector Lácteo Panameño, actualmente es procesado por 57 industrias lácteas, un promedio total de productores no mayor a 2,700, con una capacidad instalada con un dé cit de 12.8 millones de litros, pero con requerimientos productivos por separado; necesita y está en el momento oportuno de fortalecer sus sistemas administrativos, reproductivos, productivos, parámetros de recepción, entre otros, en búsqueda de darle luces de rentabilidad a los productores actuales y entrantes, alineando programas basados a análisis y requerimientos reales. Debemos salvaguardar el hato de vacas, analizando de manera más sensitiva los descartes y resguardando los levantes. El consumo nacional de lácteos, brinda espacio su ciente, para todo litro de leche que se produzca, siempre y cuando, llegue con la calidad deseada para un producto terminado para cada consumidor, y logremos llenar aún más las estanterías nacionales y fortalecer el mercado exterior, con el n de blindar cada día más,
RkJQdWJsaXNoZXIy NzE5MzYw